中年上班族三上浩二患有严重的“冲突恐惧症”，在生活中不敢对任何人说“不”。白天他被上司辱骂、被妻子轻视、被女儿嘲笑。但每当深夜，他会戴上头套潜入废弃的“朝日拳馆”，对着一个破旧的不倒翁沙袋疯狂击打，幻想着那些欺负他的人的脸。拳馆前馆主、独臂老人林田发现了他的秘密，开始暗中教他真正的拳击。当浩二终于鼓起勇气在白天打出一拳保护同事时，他被公司解雇、妻子提出离婚。走投无路之际，他发现林田老人曾是杀人犯，而这个不倒翁沙袋里，藏着老人当年没能击倒的“心魔”的证据。
拳拳到肉的音效与压抑的叙事形成强烈对比。男主角的眼神从空洞到燃烧的转变令人动容。这不是一部热血体育片，而是一剂给所有“懂事成年人”的苦口良药。
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除夕夜，关公庙里，两个曾经最好的兄弟，只能有一个活着走出庙门。
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