洪都拉斯单身母亲卡门带着十二岁的女儿索菲亚穿越墨西哥，试图偷渡进入美国。在黑市的介绍下，她们找到了经验丰富的“向导”圣地亚哥。穿越沙漠的第三天，圣地亚哥突然变脸，将母女二人卖给了边境贩毒集团作为“人肉骡子”。卡门拒绝体内藏毒，被毒贩殴打后丢入沙漠。母女二人被迫徒步穿越荒原，身后是毒贩的猎犬和武装追兵。途中她们遇到了同样被骗的中国偷渡客老李，三人结伴逃亡。当直升机灯光扫过沙漠，索菲亚因脱水倒下，卡门必须做出选择：是带着女儿等待救援，还是独自引开追兵。
冷峻到骨子里的现实主义惊悚片。全片没有配乐，只有沙漠的风声和越来越急促的喘息。母女情被置于极致残酷的环境下，每一秒都像走在刀尖上。最后的边境线长镜头震撼人心，让人久久无法言语。
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